¿Por qué usar Plantillas de Agentes?
| Beneficio | Descripción |
|---|---|
| Despliegue más rápido | Salte horas de ingeniería de prompts y configuración de toolkits. Las plantillas están listas para usar en minutos. |
| Fundación de mejores prácticas | Cada plantilla se construye en torno a patrones probados para estructura de prompts, uso de herramientas y formato de respuestas. |
| Totalmente personalizables | Comience con una plantilla, luego ajuste el prompt de personalidad, modelo, toolkits y configuraciones de memoria para adaptarlos a sus necesidades exactas. |
| Calidad consistente | Las plantillas aplican barreras de comportamiento que reducen alucinaciones y aseguran respuestas confiables de nivel empresarial. |
Explorar Plantillas de Agentes
Las Plantillas de Agentes están organizadas por rol ejecutivo. En la sección Agentes de su proyecto, use las pestañas de filtro para explorar por categoría o ver todas las plantillas a la vez.| Filtro | Rol | Plantillas |
|---|---|---|
| Todas | — | Las 23 plantillas |
| CFO | Director Financiero | 5 plantillas |
| CPO | Director de Adquisiciones | 4 plantillas |
| CLO | Director Legal | 6 plantillas |
| CHRO | Director de Recursos Humanos | 3 plantillas |
| CIO | Director de Tecnología | 5 plantillas |
- Navegue a Agentes en su proyecto EKB.
- Explore las plantillas usando el filtro de categoría o la barra de búsqueda.
- Seleccione una plantilla, elija su Modelo de IA y haga clic en Crear.
- Revise y personalice el Prompt de Personalidad en Configuración General.
- Pruebe el agente en Chat antes de compartirlo con su equipo.
Plantillas CFO
Plantillas para equipos de finanzas — presupuestación, cuentas por pagar, informes financieros, pronósticos y cumplimiento de tesorería.Asistente de Planificación Presupuestaria
Asistente de Planificación Presupuestaria
Automatiza la creación de presupuestos, el análisis de variaciones y el pronóstico financiero para apoyar la planificación estratégica y la asignación de recursos.
Prompt de Personalidad
Actúa como un asesor senior de planificación presupuestaria para la toma de decisiones ejecutivas. El prompt preconfigurado impulsa la creación completa de presupuestos, el análisis de variaciones y el pronóstico financiero alineado con la estrategia corporativa.- Construye presupuestos a partir de datos históricos, tendencias de gasto y objetivos estratégicos
- Rastrea reales vs. presupuesto, marca variaciones materiales (>5% o montos significativos) e investiga las causas raíz
- Produce pronósticos continuos con escenarios conservadores, base y optimistas
- Genera informes y gráficos ejecutivos a través de los toolkits de Base de Datos, Python y Base de Conocimiento
- Comunica en lenguaje preparado para CFO — resúmenes concisos, impacto financiero claro y acciones recomendadas
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CFO → seleccione Asistente de Planificación Presupuestaria.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Datos, Ejecución de Código Python y Base de Conocimiento, luego cargue plantillas de presupuesto y datos financieros.
- Extienda el Prompt de Personalidad con su calendario fiscal, plan de cuentas y estándares de informes.
- Pruebe en Chat con solicitudes de ejemplo como “Compare el Q1 real vs. presupuesto por departamento.”
Agente de Procesamiento de Facturas
Agente de Procesamiento de Facturas
Optimiza las cuentas por pagar procesando, validando y clasificando automáticamente las facturas para flujos de trabajo de aprobación.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista experto en cuentas por pagar para el procesamiento empresarial de facturas. El prompt preconfigurado automatiza la recepción, validación, enrutamiento de aprobación y manejo de excepciones mientras mantiene los controles financieros y la preparación de auditoría.- Extrae y valida datos de facturas de documentos cargados (proveedor, montos, líneas de detalle, impuestos)
- Verifica proveedores y órdenes de compra contra registros ERP; marca duplicados y discrepancias
- Enruta facturas a través de flujos de trabajo de aprobación según monto, categoría y límites de política
- Clasifica excepciones (alta/media/baja prioridad) con análisis y acciones recomendadas
- Usa los toolkits de Base de Conocimiento, Python y Base de Datos para extracción de documentos, lógica de validación y gestión de colas
- Comunica el estado de procesamiento, alertas de excepciones y resúmenes listos para auditoría para equipos financieros
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CFO → seleccione Agente de Procesamiento de Facturas.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Conocimiento, Ejecución de Código Python y Base de Datos, luego cargue facturas de ejemplo y datos de proveedores/OC.
- Extienda el Prompt de Personalidad con umbrales de aprobación, códigos de contabilidad y reglas de validación.
- Pruebe en Chat con facturas de ejemplo antes de habilitar para su equipo de cuentas por pagar.
Asistente de Informes Financieros
Asistente de Informes Financieros
Genera estados financieros completos, paneles de control e informes regulatorios con integración de datos en tiempo real.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista senior en informes financieros para informes ejecutivos y regulatorios. El prompt preconfigurado impulsa la preparación completa de estados, la creación de paneles y los comentarios de dirección con precisión y cumplimiento alineados con GAAP.- Prepara estados de pérdidas y ganancias, balance general, flujo de efectivo y estados de patrimonio a partir de datos de contabilidad general y balance de comprobación
- Construye paneles ejecutivos de KPI, cuadros de mando y análisis de variaciones período a período
- Produce informes regulatorios y listos para auditoría con documentación de soporte
- Valida integridad de datos, cortes de período, clasificaciones y precisión matemática antes de la distribución
- Usa los toolkits de Base de Datos, Python y Base de Conocimiento para extracción de datos, análisis, visualizaciones y orientación contable
- Comunica con enfoque estratégico — métricas clave, impulsores de variaciones, riesgos prospectivos y recomendaciones accionables
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CFO → seleccione Asistente de Informes Financieros.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Datos, Ejecución de Código Python y Base de Conocimiento, luego vincule su plan de cuentas y plantillas de informes.
- Extienda el Prompt de Personalidad con estándares de informes (por ejemplo, GAAP), definiciones de KPI y cronogramas de cierre.
- Pruebe en Chat con solicitudes como “Genere un resumen de pérdidas y ganancias para el Q1 2026.”
Agente de Pronóstico y Modelado de Escenarios
Agente de Pronóstico y Modelado de Escenarios
Crea pronósticos financieros y analiza múltiples escenarios empresariales para apoyar las decisiones de planificación estratégica.
Prompt de Personalidad
Actúa como un modelador financiero experto para pronósticos estratégicos y análisis de escenarios. El prompt preconfigurado construye proyecciones a corto y largo plazo, comparaciones multi-escenario y resultados ajustados por riesgo para apoyar las decisiones de planificación ejecutiva.- Analiza datos financieros históricos para identificar tendencias, estacionalidad e impulsores empresariales clave
- Construye pronósticos base y escenarios optimistas, base y pesimistas con ponderaciones de probabilidad
- Ejecuta análisis de sensibilidad y simulaciones de Monte Carlo con intervalos de confianza y probabilidades objetivo
- Modela riesgos de mercado, operativos, financieros y estratégicos y su impacto en las proyecciones
- Usa los toolkits de Base de Datos, Python, Búsqueda Web y Base de Conocimiento para extracción de datos, modelado avanzado, investigación de mercado y orientación metodológica
- Entrega resúmenes de pronósticos preparados para ejecutivos, comparaciones de escenarios y supuestos transparentes con validación contra reales históricos
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CFO → seleccione Agente de Pronóstico y Modelado de Escenarios.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Datos, Ejecución de Código Python, Búsqueda Web y Base de Conocimiento, luego cargue datos financieros históricos y supuestos de planificación.
- Extienda el Prompt de Personalidad con horizontes de pronóstico, variables de escenario y reglas de sensibilidad.
- Pruebe en Chat con solicitudes como “Modele el impacto en ingresos si la deserción aumenta 2%.”
Agente de Cumplimiento Fiscal y Tesorería
Agente de Cumplimiento Fiscal y Tesorería
Analiza el flujo de efectivo, gestiona la planificación de liquidez y asegura el cumplimiento de las regulaciones fiscales y los requisitos de informes.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista senior en tesorería y cumplimiento fiscal para las operaciones empresariales de efectivo y regulación. El prompt preconfigurado gestiona el análisis de flujo de efectivo, la planificación de liquidez, las obligaciones fiscales y el riesgo financiero en múltiples entidades y jurisdicciones.- Monitorea y pronostica flujos de efectivo operativos, de inversión y de financiamiento con proyecciones continuas de 13 semanas y anuales
- Optimiza la liquidez, relaciones bancarias, inversiones a corto plazo y cumplimiento de convenios
- Rastrea obligaciones fiscales (corporativas, ventas/uso, nómina, propiedad, internacionales) y prepara declaraciones listas para auditoría
- Identifica y mitiga riesgos de tipo de cambio, tasas de interés y contrapartes con coberturas y adherencia a políticas
- Usa los toolkits de Base de Datos, Python, Búsqueda Web y Base de Conocimiento para análisis financiero, procesamiento de documentos, investigación regulatoria y consulta de políticas
- Entrega informes ejecutivos de tesorería — posición de efectivo diaria, pronósticos semanales, resúmenes de cumplimiento e indicadores de preparación ante crisis
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CFO → seleccione Agente de Cumplimiento Fiscal y Tesorería.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Datos, Ejecución de Código Python, Búsqueda Web y Base de Conocimiento, luego vincule registros bancarios, documentos fiscales y políticas de tesorería.
- Extienda el Prompt de Personalidad con reglas de jurisdicción, fechas límite de declaración y umbrales de liquidez.
- Pruebe en Chat con consultas de cumplimiento y flujo de efectivo relevantes para su organización.
Plantillas CPO
Plantillas para equipos de adquisiciones — cumplimiento comercial, análisis de gastos, incorporación de proveedores y soporte de negociación.Agente de Cumplimiento Arancelario y Comercial
Agente de Cumplimiento Arancelario y Comercial
Monitorea las regulaciones de comercio internacional, calcula aranceles y asegura el cumplimiento de importaciones/exportaciones.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista experto en cumplimiento de comercio internacional para cadenas de suministro globales. El prompt preconfigurado monitorea regulaciones, calcula aranceles, gestiona documentación aduanera y mitiga riesgos de cumplimiento comercial.- Rastrea cambios arancelarios, acuerdos comerciales, sanciones, controles de exportación y resoluciones aduaneras a través de inteligencia regulatoria
- Clasifica productos (códigos HS), valida valoraciones y verifica reglas de origen y elegibilidad de trato preferencial
- Calcula aranceles, impuestos, evaluaciones antidumping/CVD y costos totales de importación con documentación lista para auditoría
- Marca riesgos de clasificación, valoración, sanciones y documentación con acciones de mitigación recomendadas
- Usa los toolkits de Búsqueda Web, Base de Datos, Python y Base de Conocimiento para investigación regulatoria, registros comerciales, cálculos de aranceles y procedimientos de cumplimiento
- Entrega informes de cumplimiento enfocados en el negocio — resúmenes de transacciones, actualizaciones regulatorias y oportunidades de optimización de aranceles
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CPO → seleccione Agente de Cumplimiento Arancelario y Comercial.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Búsqueda Web, Base de Datos, Ejecución de Código Python y Base de Conocimiento, luego cargue documentos comerciales y datos de clasificación de productos.
- Extienda el Prompt de Personalidad con regímenes comerciales aplicables, clasificaciones HS y reglas de escalamiento.
- Pruebe en Chat con escenarios de importación/exportación de ejemplo.
Agente de Análisis de Gastos
Agente de Análisis de Gastos
Analiza los patrones de gasto de la empresa, identifica oportunidades de ahorro y rastrea el rendimiento presupuestario.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista experto en análisis de adquisiciones para la gestión de gastos empresariales. El prompt preconfigurado ofrece visibilidad de gastos, información de optimización de costos e inteligencia de abastecimiento estratégico en categorías, proveedores y unidades de negocio.- Limpia y clasifica datos de gastos; identifica compras no autorizadas y fuera de contrato
- Analiza cubos de gastos, patrones de Pareto y tendencias de precio vs. volumen para identificar oportunidades de ahorro
- Evalúa precios, rendimiento de proveedores, cumplimiento de contratos y riesgo de concentración
- Rastrea KPIs — gasto bajo gestión, logro de ahorros, gasto no autorizado y rendimiento de proveedores
- Usa los toolkits de Base de Datos, Python, Búsqueda Web y Base de Conocimiento para extracción de gastos, análisis avanzado, benchmarks de mercado y políticas de contratos
- Entrega paneles ejecutivos accionables y revisiones de categorías con ahorros cuantificados y recomendaciones de implementación
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CPO → seleccione Agente de Análisis de Gastos.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Datos, Ejecución de Código Python, Búsqueda Web y Base de Conocimiento, luego vincule datos de gastos, registros de proveedores y términos de contratos.
- Extienda el Prompt de Personalidad con categorías de gastos, objetivos de ahorro y frecuencia de informes.
- Pruebe en Chat con solicitudes como “Identifique los 10 principales proveedores por gasto este trimestre.”
Agente de Incorporación de Proveedores y Debida Diligencia
Agente de Incorporación de Proveedores y Debida Diligencia
Optimiza el registro de proveedores, realiza verificaciones de antecedentes exhaustivas y gestiona documentación de cumplimiento.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista experto en calificación de proveedores para adquisiciones empresariales. El prompt preconfigurado optimiza la incorporación, realiza debida diligencia multidimensional y mantiene perfiles de riesgo de proveedores con documentación lista para auditoría.- Revisa solicitudes de proveedores, valida completitud de documentos y extrae detalles de la empresa y certificaciones
- Realiza debida diligencia financiera, legal, operativa, reputacional y de cumplimiento a través de investigación y análisis de documentos
- Calcula puntuaciones de riesgo ponderadas y asigna niveles de calificación (Aprobado, Condicional, En Revisión, Rechazado, Suspendido)
- Rastrea certificaciones, seguros, revisiones periódicas y registros de proveedores en una base de datos centralizada
- Usa los toolkits de Base de Conocimiento, Búsqueda Web, Base de Datos y Python para procesamiento de documentos, investigación de antecedentes, registros de proveedores y análisis de riesgos
- Entrega actualizaciones claras de estado de incorporación, resúmenes de riesgo y recomendaciones de mitigación para equipos de adquisiciones
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CPO → seleccione Agente de Incorporación de Proveedores y Debida Diligencia.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Conocimiento, Búsqueda Web, Base de Datos y Ejecución de Código Python, luego cargue listas de verificación de cumplimiento y plantillas de solicitud de proveedores.
- Extienda el Prompt de Personalidad con pasos de incorporación requeridos, flujos de trabajo de aprobación y umbrales de puntuación de riesgo.
- Pruebe en Chat con solicitudes como “Guíeme a través de la incorporación de un nuevo proveedor SaaS.”
Asistente de Negociación con Proveedores
Asistente de Negociación con Proveedores
Asiste en negociaciones de contratos, analiza términos y condiciones y recomienda estrategias óptimas de negociación.
Prompt de Personalidad
Actúa como un negociador experto en adquisiciones para contratos complejos de proveedores y acuerdos comerciales. El prompt preconfigurado apoya la preparación previa a la negociación, la orientación durante la negociación y el análisis posterior al acuerdo con estrategia basada en datos e inteligencia de mercado.- Analiza términos de contratos, precios, SLAs, asignación de riesgos y cláusulas de propiedad intelectual contra benchmarks y acuerdos históricos
- Investiga tarifas de mercado, salud financiera de proveedores y alternativas competitivas para definir BATNA y puntos de apalancamiento
- Desarrolla estrategias de negociación, modelos de escenario, manuales y respuestas tácticas para posiciones comunes de proveedores
- Evalúa riesgos comerciales, de rendimiento, legales y estratégicos con recomendaciones de mitigación
- Usa los toolkits de Base de Conocimiento, Búsqueda Web, Base de Datos y Python para análisis de contratos, investigación de mercado, precios históricos y modelado de escenarios
- Entrega informes de negociación con impacto de ahorros cuantificado, puntos de conversación y recomendaciones conscientes de la relación
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CPO → seleccione Asistente de Negociación con Proveedores.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Conocimiento, Búsqueda Web, Base de Datos y Ejecución de Código Python, luego cargue manuales de negociación, términos estándar y datos de benchmark.
- Extienda el Prompt de Personalidad con prioridades de negociación, posiciones alternativas y límites de aprobación.
- Pruebe en Chat pegando cláusulas de contrato de ejemplo para análisis.
Plantillas CLO
Plantillas para equipos legales — revisión de contratos, análisis de NDA, seguimiento de obligaciones, cumplimiento regulatorio y descubrimiento de riesgos.IA de Revisión de Contratos
IA de Revisión de Contratos
Sistema automatizado de análisis y revisión de contratos que identifica términos clave, riesgos potenciales y problemas de cumplimiento.
Prompt de Personalidad
Actúa como un analista legal experto en contratos para operaciones legales empresariales. El prompt preconfigurado realiza revisión cláusula por cláusula, puntuación de riesgos, validación de cumplimiento y recomendaciones accionables para la optimización de contratos.- Extrae y analiza términos comerciales, SLAs, cláusulas de terminación, derechos de propiedad intelectual y disposiciones de confidencialidad
- Puntuación de riesgos financieros, legales, operativos y estratégicos con calificaciones priorizadas Baja/Media/Alta/Crítica
- Verifica el cumplimiento regulatorio y la alineación con políticas internas, estándares de gobernanza y autoridades de aprobación
- Compara términos contra plantillas, precedentes y mejores prácticas de la industria para marcar cláusulas desfavorables o inusuales
- Usa los toolkits de Base de Conocimiento, Python, Búsqueda Web y Base de Datos para análisis de documentos, modelado de riesgos, investigación legal y registros de revisión
- Entrega resúmenes ejecutivos de contratos y paneles de riesgos en lenguaje empresarial claro con pasos específicos a seguir
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CLO → seleccione IA de Revisión de Contratos.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Conocimiento, Ejecución de Código Python, Búsqueda Web y Base de Datos, luego cargue plantillas estándar de contratos y bibliotecas de cláusulas.
- Extienda el Prompt de Personalidad con la tolerancia al riesgo de su organización y términos innegociables.
- Pruebe en Chat cargando un contrato de ejemplo para revisión.
Agente de Revisión de NDA
Agente de Revisión de NDA
Revisa y analiza acuerdos de confidencialidad para identificar términos clave, riesgos y requisitos de cumplimiento.
Prompt de Personalidad
Actúa como un analista experto en NDA para la confidencialidad empresarial y la protección de propiedad intelectual. El prompt preconfigurado revisa NDA mutuos, unilaterales, laborales y de proveedores con análisis cláusula por cláusula, puntuación de riesgos y evaluación de ejecutabilidad.- Clasifica el tipo de NDA y analiza el alcance de la información confidencial, usos permitidos, excepciones de divulgación y términos de vigencia
- Evalúa la ley aplicable, remedios, alivio preventivo, obligaciones de devolución/destrucción y salvaguardas de propiedad intelectual
- Puntuación de riesgos de confidencialidad, legales, empresariales y operativos con recomendaciones priorizadas
- Verifica el cumplimiento de leyes de privacidad (GDPR, CCPA), legislación laboral, secretos comerciales y políticas internas
- Usa los toolkits de Base de Conocimiento, Python, Búsqueda Web y Base de Datos para análisis de documentos, modelado de riesgos, investigación legal y registros de revisión
- Entrega resúmenes de NDA y paneles de riesgos en lenguaje empresarial claro con orientación específica de modificación
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CLO → seleccione Agente de Revisión de NDA.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Conocimiento, Ejecución de Código Python, Búsqueda Web y Base de Datos, luego cargue plantillas estándar de NDA y lenguaje de cláusulas aprobadas.
- Extienda el Prompt de Personalidad con políticas de NDA mutuos vs. unidireccionales y umbrales de alerta.
- Pruebe en Chat enviando un NDA de ejemplo para revisión.
Agente de Gestión de Contratos y Obligaciones
Agente de Gestión de Contratos y Obligaciones
Rastrea términos de contratos, monitorea entregables y gestiona las obligaciones de rendimiento de proveedores.
Prompt de Personalidad
Actúa como un gerente experto en ciclo de vida de contratos para operaciones legales y de proveedores empresariales. El prompt preconfigurado rastrea contratos, obligaciones y rendimiento de proveedores desde la ejecución hasta la renovación con supervisión proactiva de riesgos y cumplimiento.- Monitorea etapas del ciclo de vida del contrato, fechas clave, hitos, renovaciones y plazos de terminación
- Mapea obligaciones de las partes en entregables medibles con seguimiento de SLA y KPI
- Evalúa el rendimiento de entrega, financiero, de cumplimiento y de relación contra compromisos contractuales
- Genera alertas críticas, de advertencia e informativas para incumplimientos, rendimiento decreciente y plazos próximos
- Usa los toolkits de Base de Datos, Base de Conocimiento, Python y Búsqueda Web para seguimiento de obligaciones, extracción de documentos, análisis de rendimiento e inteligencia de proveedores
- Entrega paneles de cartera de contratos, cuadros de mando de proveedores y resúmenes ejecutivos de riesgo con acciones correctivas recomendadas
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CLO → seleccione Agente de Gestión de Contratos y Obligaciones.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Datos, Base de Conocimiento, Ejecución de Código Python y Búsqueda Web, luego vincule repositorios de contratos y datos de seguimiento de obligaciones.
- Extienda el Prompt de Personalidad con alertas de renovación, definiciones de SLA y desencadenantes de escalamiento.
- Pruebe en Chat con solicitudes como “Liste los contratos que vencen en los próximos 90 días.”
Asistente de Evaluación de Contratos
Asistente de Evaluación de Contratos
Ayuda a evaluar múltiples contratos y declaraciones de trabajo (SoW) para extraer términos clave, evaluar riesgos y marcar discrepancias de cumplimiento.
Prompt de Personalidad
Actúa como un evaluador experto multi-contrato para la toma de decisiones legales empresariales. El prompt preconfigurado compara contratos y SoW lado a lado con puntuación estandarizada, evaluación de riesgos y análisis de brechas de cumplimiento.- Recibe y clasifica carteras de contratos; extrae términos comerciales, legales y de rendimiento estandarizados
- Aplica puntuación ponderada en dimensiones comerciales, legales, operativas, de cumplimiento y estratégicas
- Construye mapas de calor de riesgos y matrices comparativas con puntuación de probabilidad-impacto entre carteras
- Marca discrepancias de cumplimiento contra regulaciones y políticas internas con prioridades de remediación
- Usa los toolkits de Base de Conocimiento, Python, Base de Datos y Búsqueda Web para análisis de documentos por lotes, análisis comparativo, benchmarks e investigación legal
- Entrega matrices de comparación, paneles de riesgos y resúmenes de decisión ejecutiva con recomendaciones clasificadas
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CLO → seleccione Asistente de Evaluación de Contratos.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Conocimiento, Ejecución de Código Python, Base de Datos y Búsqueda Web, luego cargue criterios de evaluación y marcos de comparación.
- Extienda el Prompt de Personalidad con rúbricas de puntuación y requisitos de cláusulas obligatorias.
- Pruebe en Chat enviando múltiples SoW para evaluación lado a lado.
Agente de Cumplimiento Regulatorio
Agente de Cumplimiento Regulatorio
Monitorea cambios regulatorios, asegura la adhesión a estándares de la industria y gestiona la generación de informes de cumplimiento.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista experto en cumplimiento regulatorio para operaciones legales y de gobernanza empresariales. El prompt preconfigurado monitorea cambios regulatorios, evalúa brechas de cumplimiento, gestiona programas de auditoría y mitiga riesgos operativos y de fiscalización.- Rastrea actualizaciones regulatorias en dominios financieros, de protección de datos, industriales, laborales y ambientales
- Realiza análisis de brechas contra políticas, procedimientos y requisitos legales actuales con priorización basada en riesgos
- Coordina planificación de auditorías, remediación de hallazgos e informes de cumplimiento para reguladores y dirección
- Monitorea KPIs — tasas de cumplimiento, hallazgos de auditoría, finalización de capacitación y tiempos de respuesta a incidentes
- Usa los toolkits de Búsqueda Web, Base de Datos, Python y Base de Conocimiento para inteligencia regulatoria, registros de cumplimiento, análisis de riesgos y acceso a políticas
- Entrega orientación de cumplimiento accionable con rutas de escalamiento para violaciones críticas y debilidades materiales
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CLO → seleccione Agente de Cumplimiento Regulatorio.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Búsqueda Web, Base de Datos, Ejecución de Código Python y Base de Conocimiento, luego cargue políticas de cumplimiento y marcos regulatorios.
- Extienda el Prompt de Personalidad con su industria, jurisdicciones y obligaciones de informes.
- Pruebe en Chat con consultas de cambios regulatorios y estado de cumplimiento.
Agente de Descubrimiento y Riesgo
Agente de Descubrimiento y Riesgo
Identifica riesgos empresariales potenciales, realiza evaluaciones de riesgo y proporciona alertas tempranas para la mitigación de amenazas.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista experto en inteligencia de riesgos empresariales para el descubrimiento proactivo de amenazas y la alerta temprana. El prompt preconfigurado escanea entornos internos y externos, evalúa la probabilidad e impacto de los riesgos y entrega alertas priorizadas a la dirección.- Monitorea factores externos — cambios regulatorios, condiciones del mercado, eventos geopolíticos y amenazas competitivas
- Analiza patrones internos de incidentes, métricas operativas y datos históricos de riesgos para vulnerabilidades emergentes
- Evalúa riesgos estratégicos, operativos, financieros, legales, reputacionales y de ciberseguridad con análisis de velocidad y efecto en cascada
- Ejecuta modelos de riesgo predictivo y análisis de escenarios con clasificaciones de alerta Crítica/Alta/Media/Baja
- Usa los toolkits de Búsqueda Web, Base de Datos, Python y Base de Conocimiento para inteligencia de amenazas, registros de riesgos, análisis predictivo y documentación de incidentes
- Entrega informes ejecutivos de riesgo con estrategias de mitigación, soporte de planificación de contingencia y escalamiento basado en umbrales
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CLO → seleccione Agente de Descubrimiento y Riesgo.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Búsqueda Web, Base de Datos, Ejecución de Código Python y Base de Conocimiento, luego vincule registros de riesgos, hallazgos de auditoría y documentos de políticas.
- Extienda el Prompt de Personalidad con categorías de riesgo, escalas de severidad y rutas de escalamiento.
- Pruebe en Chat con escenarios de riesgo de ejemplo y solicitudes de evaluación.
Plantillas CHRO
Plantillas para equipos de RR. HH. — soporte a empleados, selección de candidatos y flujos de trabajo de evaluación de desempeño.Asistente de Empleados
Asistente de Empleados
Agente de experiencia del empleado que proporciona soporte personalizado, automatización e información en flujos de trabajo de RR. HH.
Prompt de Personalidad
Actúa como un asistente experto en experiencia del empleado de RR. HH. para operaciones de recursos humanos empresariales. El prompt preconfigurado entrega soporte personalizado, orientación de autoservicio e información proactivas a lo largo del ciclo de vida del empleado.- Responde consultas de RR. HH. sobre beneficios, tiempo libre, desempeño, políticas y procedimientos laborales con contexto personalizado
- Guía a los empleados a través de flujos de trabajo de autoservicio, completado de formularios y navegación de procesos
- Enruta problemas complejos a especialistas de RR. HH. con contexto completo; automatiza tareas rutinarias y seguimiento de solicitudes
- Genera recomendaciones basadas en el rol y antigüedad para beneficios, capacitación y desarrollo profesional
- Usa los toolkits de Base de Datos, Base de Conocimiento, Python y Búsqueda Web para registros de empleados, consulta de políticas, análisis y mejores prácticas de RR. HH.
- Comunica en tono amigable y profesional con manejo de datos sensibles de empleados conforme a la privacidad
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CHRO → seleccione Asistente de Empleados.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Datos, Base de Conocimiento, Ejecución de Código Python y Búsqueda Web, luego cargue políticas de RR. HH., guías de beneficios y manuales del empleado.
- Extienda el Prompt de Personalidad con directrices de tono, reglas de escalamiento y tipos de solicitudes admitidas.
- Pruebe en Chat con preguntas comunes de empleados como “¿Cuál es nuestra política de licencia por paternidad?”
Asistente de Clasificación de CVs
Asistente de Clasificación de CVs
Evalúa CVs contra los requisitos del puesto y extrae valores clave para filtrar candidatos. Proporciona selección inteligente de candidatos.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista experto en selección de talento para la evaluación inteligente de CVs y la clasificación de candidatos. El prompt preconfigurado analiza CVs, mapea habilidades a requisitos del puesto y produce clasificaciones objetivas puntuadas con justificaciones detalladas.- Extrae calificaciones, experiencia, educación, habilidades y logros de documentos de CV
- Puntuación de candidatos por coincidencia de habilidades (40%), relevancia de experiencia (35%), credenciales (15%) y logros (10%)
- Clasifica candidatos como Excelente, Bueno, Moderado o Coincidencia Limitada con análisis de brechas y señales de sobrecualificación
- Aplica prácticas de mitigación de sesgos — criterios estandarizados, evaluación enfocada en habilidades, reconocimiento de trayectorias diversas
- Usa los toolkits de Base de Conocimiento, Python, Base de Datos y Búsqueda Web para análisis de CVs, algoritmos de puntuación, registros de candidatos y benchmarks de mercado
- Entrega informes de clasificación con fortalezas basadas en evidencia, áreas de desarrollo y recomendaciones del gerente de contratación
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CHRO → seleccione Asistente de Clasificación de CVs.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Conocimiento, Ejecución de Código Python, Base de Datos y Búsqueda Web, luego cargue descripciones de puesto y rúbricas de puntuación.
- Extienda el Prompt de Personalidad con criterios imprescindibles vs. deseables y reglas de mitigación de sesgos.
- Pruebe en Chat enviando CVs de ejemplo contra una descripción de puesto.
Asistente de Evaluación de Desempeño
Asistente de Evaluación de Desempeño
Automatiza los procesos de evaluación de desempeño, rastrea metas de empleados y proporciona información basada en datos para la gestión del talento.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista experto en gestión del desempeño para el desarrollo de talento empresarial. El prompt preconfigurado automatiza ciclos de evaluación, rastrea metas e KPIs y genera información basada en datos para el crecimiento y retención de empleados.- Rastrea metas de empleados, hitos y logro de KPIs con notificaciones automatizadas de progreso
- Facilita flujos de trabajo de evaluación usando plantillas estructuradas, retroalimentación 360 grados y escalas de calificación de 5 puntos
- Analiza tendencias de rendimiento individual e identifica, identifica altos rendimientos, brechas y riesgos de rotación
- Crea planes de desarrollo personalizados con recomendaciones de capacitación, mentoría y asignaciones de crecimiento
- Usa los toolkits de Base de Datos, Python, Base de Conocimiento y Búsqueda Web para registros de rendimiento, análisis, marcos de evaluación y comparación
- Mantiene evaluaciones justas y objetivas con soporte de calibración y retroalimentación confidencial y accionable
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CHRO → seleccione Asistente de Evaluación de Desempeño.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Datos, Ejecución de Código Python, Base de Conocimiento y Búsqueda Web, luego cargue plantillas de evaluación de desempeño y marcos de competencias.
- Extienda el Prompt de Personalidad con ciclos de evaluación, escalas de calificación y directrices de retroalimentación.
- Pruebe en Chat con solicitudes de ejemplo de seguimiento de metas y resúmenes de evaluación.
Plantillas CIO
Plantillas para equipos de TI — extracción de documentos, QA de agentes, resolución de incidentes, gobernanza de datos y optimización de costos en la nube.Asistente de Extracción
Asistente de Extracción
Extrae valores de documentos cargados y permite la validación y corrección humana de los datos extraídos.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista experto en procesamiento de documentos para la extracción inteligente de datos y la validación humana en el proceso. El prompt preconfigurado clasifica documentos, extrae datos estructurados y enruta campos de baja confianza para revisión humana.- Procesa facturas, formularios, contratos, informes y documentos de identidad con OCR y reconocimiento de patrones
- Extrae pares clave-valor, tablas y campos estructurados con puntuación de confianza y validación de reglas de negocio
- Marca extracciones inciertas para revisión humana con flujos de trabajo de corrección lado a lado y registros de auditoría
- Exporta datos validados como JSON, CSV o XML con seguimiento de precisión y mejora continua
- Usa los toolkits de Base de Conocimiento, Python, Base de Datos y Búsqueda Web para recepción de documentos, extracción, registros de validación e investigación de estándares
- Mantiene un manejo seguro y conforme a la privacidad con GDPR y conciencia regulatoria específica de la industria
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CIO → seleccione Asistente de Extracción.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Conocimiento, Ejecución de Código Python, Base de Datos y Búsqueda Web, luego cargue documentos de ejemplo y plantillas de extracción.
- Extienda el Prompt de Personalidad con definiciones de campos, reglas de validación y formatos de salida.
- Pruebe en Chat cargando documentos y verificando los valores extraídos.
Analista QA de Agentes
Analista QA de Agentes
Revisa y puntúa automáticamente las conversaciones de soporte al cliente para mejorar el rendimiento y la calidad del agente.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista experto en QA de soporte al cliente para el análisis automatizado de conversaciones y la optimización del rendimiento del agente. El prompt preconfigurado puntúa interacciones, identifica brechas de capacitación y rastrea tendencias de calidad a través de los canales.- Analiza conversaciones de chat, correo electrónico, teléfono y redes sociales con NLP, análisis de sentimiento y tono
- Puntuación de agentes en comunicación (25%), resolución de problemas (30%), conocimiento (20%), experiencia del cliente (15%) y eficiencia (10%)
- Rastrea CSAT, resolución en primera llamada, tiempo de atención, tasas de escalamiento y benchmarks de rendimiento del equipo
- Genera cuadros de mando individuales, prioridades de capacitación y recomendaciones de mejora sistémica
- Usa los toolkits de Base de Conocimiento, Python, Base de Datos y Búsqueda Web para recepción de conversaciones, análisis, registros de rendimiento y mejores prácticas de QA
- Mantiene evaluaciones justas y objetivas con calibración continua del modelo contra revisión humana y resultados empresariales
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CIO → seleccione Analista QA de Agentes.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Conocimiento, Ejecución de Código Python, Base de Datos y Búsqueda Web, luego cargue cuadros de mando de QA y criterios de evaluación.
- Extienda el Prompt de Personalidad con dimensiones de puntuación, umbrales de aprobado/reprobado y directrices de capacitación.
- Pruebe en Chat enviando transcripciones de conversaciones de ejemplo para revisión.
Operaciones IT y Resolución de Incidentes
Operaciones IT y Resolución de Incidentes
Monitorea sistemas de TI, resuelve incidentes técnicos y mantiene la estabilidad de la infraestructura operativa.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista experto en operaciones de TI y gestión de incidentes para la estabilidad de la infraestructura empresarial. El prompt preconfigurado monitorea sistemas, clasifica incidentes, coordina la resolución y realiza análisis de causa raíz para prevenir recurrencias.- Monitorea infraestructura, aplicaciones y sistemas de seguridad con seguimiento de SLA y detección de anomalías
- Clasifica incidentes P1–P4 con matriz de escalamiento y procedimientos de respuesta coordinada
- Ejecuta solución de problemas guiada por manuales, restauración de servicios y documentación post-incidente
- Realiza análisis de causa raíz y mantenimiento preventivo con optimización de capacidad y rendimiento
- Usa los toolkits de Base de Datos, Python, Base de Conocimiento y Búsqueda Web para métricas/registros, análisis de logs, manuales y avisos de proveedores
- Entrega actualizaciones de incidentes en tiempo real, paneles operativos e informes ejecutivos de disponibilidad y seguridad
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CIO → seleccione Operaciones IT y Resolución de Incidentes.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Datos, Ejecución de Código Python, Base de Conocimiento y Búsqueda Web, luego vincule datos de monitoreo, manuales y sistemas de gestión de incidentes.
- Extienda el Prompt de Personalidad con clasificaciones de severidad, rutas de escalamiento y SLAs de resolución.
- Pruebe en Chat con escenarios de incidentes de ejemplo y solicitudes de solución de problemas.
Gobernanza de Datos y Privacidad
Gobernanza de Datos y Privacidad
Asegura el cumplimiento de datos, gestiona políticas de privacidad y monitorea el uso de datos en toda la organización.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista experto en gobernanza de datos y cumplimiento de privacidad para ecosistemas de datos empresariales. El prompt preconfigurado gestiona la clasificación de datos, las regulaciones de privacidad, el monitoreo de uso y la respuesta a brechas a lo largo del ciclo de vida completo de los datos.- Descubre y cataloga activos de datos; mapea flujos de datos y clasifica por sensibilidad (Público, Interno, Confidencial, Restringido)
- Asegura el cumplimiento de GDPR, CCPA, HIPAA y regulaciones específicas de la industria a través de evaluaciones de impacto de privacidad
- Monitorea patrones de acceso a datos, violaciones de políticas y uso no autorizado con registro listo para auditoría
- Gestiona retención, consentimiento, transferencias transfronterizas y principios de privacidad por diseño
- Usa los toolkits de Base de Datos, Python, Base de Conocimiento y Búsqueda Web para catálogos de datos, análisis de riesgos, acceso a políticas e inteligencia regulatoria
- Coordina detección de brechas, notificación, remediación y paneles ejecutivos de cumplimiento
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CIO → seleccione Gobernanza de Datos y Privacidad.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Datos, Ejecución de Código Python, Base de Conocimiento y Búsqueda Web, luego cargue políticas de privacidad, estándares de clasificación de datos y marcos regulatorios.
- Extienda el Prompt de Personalidad con niveles de sensibilidad de datos, reglas de retención y obligaciones de cumplimiento.
- Pruebe en Chat con preguntas sobre manejo de datos y políticas de privacidad.
Optimizador de Costos en la Nube
Optimizador de Costos en la Nube
Analiza el uso de la nube, identifica oportunidades de reducción de costos y optimiza la asignación de recursos en la nube.
Prompt de Personalidad
Actúa como un especialista experto en FinOps en la nube para la optimización de costos y gestión financiera empresarial. El prompt preconfigurado analiza el gasto, identifica desperdicio e implementa estrategias de redimensionamiento y adquisición en entornos de nube.- Analiza datos de facturación por servicio, región y unidad de negocio con visualización de tendencias de costos y pronóstico
- Identifica recursos de computación, almacenamiento, base de datos y red ociosos, sobredimensionados y subutilizados
- Recomienda redimensionamiento, instancias reservadas, planes de ahorro, instancias spot, auto-escalado y políticas de ciclo de vida
- Rastrea ROI de optimización, variación presupuestaria y asignación de chargeback con gobernanza FinOps
- Usa los toolkits de Base de Datos, Python, Búsqueda Web y Base de Conocimiento para análisis de costos, modelado de utilización, investigación de precios y guías de arquitectura
- Entrega paneles ejecutivos y victorias rápidas priorizadas a través de hojas de ruta de optimización estratégica a largo plazo
Cómo Desplegar
- Navegue a Agentes → filtre por CIO → seleccione Optimizador de Costos en la Nube.
- Elija su modelo de IA y haga clic en Crear.
- Conecte los toolkits de Base de Datos, Ejecución de Código Python, Búsqueda Web y Base de Conocimiento, luego vincule datos de facturación en la nube e informes de costos.
- Extienda el Prompt de Personalidad con umbrales de costos, prioridades de optimización y estándares de etiquetado.
- Pruebe en Chat con solicitudes como “Identifique los recursos no utilizados que generan costos este mes.”
Cómo Usar una Plantilla de Agentes
Independientemente de la plantilla que elija, el proceso de despliegue sigue los mismos pasos:Navegue a las Plantillas de Agentes
Inicie sesión en su cuenta de EKB, abra o cree un Proyecto, y haga clic en Agentes en la barra lateral izquierda. Use las pestañas de filtro por categoría (CFO, CPO, CLO, CHRO, CIO) o explore todas las plantillas.
Seleccione una Plantilla
Haga clic en la plantilla que coincida con su caso de uso. Revise la descripción de la plantilla y los toolkits preseleccionados antes de continuar.
Elija su Modelo de IA
Abra el menú desplegable de Modelo y seleccione un modelo predefinido. Para tareas de razonamiento complejas, considere Sonnet 4.5, GPT 4.1 o GPT 5.4. Para cargas de trabajo eficientes en costos, considere GPT 4.1 Mini, Gemini 2.5 Flash o GPT 5.4 Nano. Consulte Modelos Predefinidos y Personalizados para la lista completa.
Cree el Agente
Haga clic en Crear. El agente se añade a su proyecto con todas las configuraciones preconfiguradas. Será redirigido a la página de Configuración General del agente.
Personalice (Opcional pero Recomendado)
Edite el Prompt de Personalidad para su contexto empresarial. Configure los Toolkits que requieran autenticación (bases de datos, integraciones). Cargue documentos relevantes en la Base de Conocimiento si la plantilla depende de conocimiento específico del dominio.
Pruebe en Chat
Abra Chat, seleccione su agente y pruebe consultas de ruta feliz, solicitudes ambiguas, solicitudes fuera de alcance y casos extremos. Refine el Prompt de Personalidad según los resultados.
Personalización del Prompt de Personalidad de una Plantilla
Cada plantilla viene con un prompt predeterminado optimizado (resumido en los acordeones anteriores). El Prompt de Personalidad es la palanca más poderosa para dar forma al comportamiento del agente — personalícelo en Configuración General para adaptarlo a su organización.| Sección | Propósito | Ejemplo |
|---|---|---|
| Definición de Rol | Establece la experiencia | ”Eres un especialista experto en cuentas por pagar de Acme Corp.” |
| Misión Principal | Define el objetivo central | ”Procesar y validar facturas entrantes con precisión.” |
| Contexto del Usuario | Describe a quién sirves | ”Tus usuarios son miembros del equipo financiero que procesan facturas de proveedores.” |
| Restricciones de Comportamiento | Establece límites | ”Nunca apruebe facturas superiores a $10,000 sin aprobación del gerente.” |
| Reglas de Uso de Herramientas | Instruye sobre el uso de toolkits | ”Siempre busque en la Base de Conocimiento los términos de pago de proveedores antes de responder.” |
| Formato de Salida | Asegura respuestas consistentes | ”Estructure las respuestas como: Resumen → Hallazgos → Acción Recomendada.” |
| Desencadenantes de Escalamiento | Define cuándo involucrar humanos | ”Escale inmediatamente si se detectan números de factura duplicados.” |
Cómo Elegir la Plantilla Correcta
| Si necesita… | Comience con esta plantilla | Filtro |
|---|---|---|
| Construir o analizar presupuestos | Asistente de Planificación Presupuestaria | CFO |
| Procesar facturas de cuentas por pagar | Agente de Procesamiento de Facturas | CFO |
| Producir estados financieros | Asistente de Informes Financieros | CFO |
| Modelar pronósticos y escenarios | Agente de Pronóstico y Modelado de Escenarios | CFO |
| Gestionar tesorería y cumplimiento fiscal | Agente de Cumplimiento Fiscal y Tesorería | CFO |
| Asegurar cumplimiento de importaciones/exportaciones | Agente de Cumplimiento Arancelario y Comercial | CPO |
| Analizar gastos y encontrar ahorros | Agente de Análisis de Gastos | CPO |
| Incorporar proveedores con debida diligencia | Agente de Incorporación de Proveedores y Debida Diligencia | CPO |
| Apoyar negociaciones con proveedores | Asistente de Negociación con Proveedores | CPO |
| Revisar contratos en busca de riesgos | IA de Revisión de Contratos | CLO |
| Revisar NDAs | Agente de Revisión de NDA | CLO |
| Rastrear obligaciones de contratos | Agente de Gestión de Contratos y Obligaciones | CLO |
| Evaluar declaraciones de trabajo | Asistente de Evaluación de Contratos | CLO |
| Monitorear cumplimiento regulatorio | Agente de Cumplimiento Regulatorio | CLO |
| Evaluar riesgos empresariales y legales | Agente de Descubrimiento y Riesgo | CLO |
| Proporcionar soporte de RR. HH. a empleados | Asistente de Empleados | CHRO |
| Seleccionar y clasificar candidatos | Asistente de Clasificación de CVs | CHRO |
| Ejecutar evaluaciones de desempeño | Asistente de Evaluación de Desempeño | CHRO |
| Extraer datos estructurados de documentos | Asistente de Extracción | CIO |
| QA de conversaciones de soporte al cliente | Analista QA de Agentes | CIO |
| Resolver incidentes de TI | Operaciones IT y Resolución de Incidentes | CIO |
| Gobernanza de privacidad de datos | Gobernanza de Datos y Privacidad | CIO |
| Optimizar gasto en la nube | Optimizador de Costos en la Nube | CIO |